适用场景
- 客户下单和发货
- 销售出库和客户收款
- 处理客户退货或换货
操作前准备
- 客户资料已维护
- 销售商品或 SKU 已维护
- 发货仓库、价格和库存可用量已确认
操作步骤
确认客户和交付信息
新建销售订单前先确认客户、业务日期、交付仓库和订单备注，减少发货环节返工。
- 客户资料不完整时先补全
- 交付仓库要和库存实际位置一致
录入销售商品
选择商品或 SKU，填写销售数量、销售单价和折扣信息，系统会根据明细形成订单金额。
- 销售价格要区分默认价格和价格本
- 库存不足时先处理采购或调拨
审核后安排出库
订单审核后再进入出库环节，出库动作要能追溯到销售订单，方便后续退货和核销。
- 不要直接改库存代替出库
- 收款核销要关联客户和订单
注意事项
- 库存不足时先处理采购、调拨或拆单
- 销售出库应关联订单或出库计划
- 销售退货会影响库存和客户应收余额
常见问题
客户临时改数量怎么办？
未审核前可按流程调整；已审核或已出库后，应按系统规则走变更、退货或补发流程，保留业务记录。
换货应该怎么记录？
建议分清退回和重新发出两个动作：退回走销售退货，重新发货走销售出库或补发流程。
