适用场景
- 控制采购、销售、库存和资金关键动作
- 按金额或岗位分配审批人
- 上线前验证审批待办和驳回流程
操作前准备
- 组织角色和审批人已确认
- 需要审批的单据类型已列出
- 测试单据已准备
操作步骤
确认需要审批的业务
先列出需要审批的单据类型，例如采购订单、销售订单、库存调整、付款和收款等。
- 金额较小的日常单据可以简化流程
- 库存和资金类动作建议保守控制
配置审批节点和角色
按组织职责配置发起人、审批人、抄送人和条件规则，确保审批人具备业务判断权限。
- 不要把所有审批都压到一个人
- 离职或调岗要同步调整审批人
用测试单据验证流转
上线前用测试单据验证提交、通过、驳回和撤回流程，确认工作台和审批中心能看到待办。
- 已完成或已作废单据不得静默改动
- 审批失败要能回到业务单据处理
注意事项
- 审批人变更要及时维护
- 已完成或已作废单据不得静默改动
- 库存和资金类动作建议保守审批
常见问题
所有单据都需要审批吗？
不一定。可以按金额、单据类型和岗位风险设置，库存和资金类动作建议比普通草稿更严格。
审批驳回后怎么处理？
业务人员应回到原单据修改或作废，再重新提交审批，避免绕开审批直接改结果。
