适用场景
- 手机上进入系统处理业务
- 业务员外出查库存和开单
- 负责人用手机看待办、审批和经营数据
操作前准备
- 已登录 ERP 账号
- 已选择或创建企业组织
- 当前账号已被授权到进销存账套
操作步骤
登录后选择组织和账套
登录 App 后先选择正确企业组织和进销存账套。确认当前账号有可进入的账套后，再进入工作台处理业务。
- 多组织成员先看组织名称
- 进入后先看账套名称
- 看不到菜单时先让管理员检查授权和角色权限
先看工作台待办
进入工作台后查看今日销售、今日采购、待我审批、未读消息、库存预警、客户欠款和供应商欠款，先判断当天需要优先处理的事项。
- 工作台用于快速识别风险
- 具体处理仍要打开源单或对应页面
选择业务中心模式
业务中心支持简洁模式和专业模式。简洁模式适合销售开单、进货开单、查库存、收付款等高频动作，专业模式适合按基础资料、采购、销售、库存、资金、报表和系统设置查找入口。
- 新员工可先用简洁模式
- 管理员和主管更适合专业模式核对全量入口
按现场场景处理业务
销售或采购人员可在 App 快速开单、查库存和查看往来；仓库人员可进入扫码中心或仓储任务；负责人可处理移动审批和查看报表。
- 现场开单后要回到单据状态复核
- 扫码结果要核对实物和源单
- 复杂批量维护仍建议回到 PC 端
注意事项
- 手机端适合快速处理和现场复核，批量导入、复杂初始化和规则配置优先在 PC 端完成
- 进入系统后要确认当前组织、账套名称和服务状态
- 看不到 App 菜单时先检查账套授权，再检查 ERP 角色权限
常见问题
手机端可以直接进入系统吗？
可以。登录后选择企业和进销存账套，确认当前账号有进入权限后即可进入系统，也可以回到账套列表查看。
App 里选择错组织怎么办？
回到组织或账套选择页，重新选择正确企业和进销存账套。多企业账号使用前一定要先看组织名称，避免把单据录入到错误账套。
