业务工作台和新手引导教程

适用场景

操作前准备

操作步骤

先确认工作模式

工作台会显示当前是简洁模式还是专业模式。简洁模式适合先处理开单、库存、收付款和欠款，专业模式适合完整采购、销售、库存、资金、报表和审批。

新手引导会检查仓库、单位、商品、客户、供应商、资金账户、期初数据和库存数据完成情况，并提示是否具备进货和销售条件。

常用业务直达销售开单、进货开单、库存、收付款和对账；经营总览查看销售、采购、库存资产、欠款和资金；待办、草稿、库存预警和消息用于处理当天风险。

工作台配置可以隐藏不常用模块，也可以恢复默认。至少需要保留一个模块，避免首页变成空白。

注意事项

常见问题

切换简洁模式会不会影响业务数据？

不会。简洁模式和专业模式只影响入口复杂度和菜单展示，不改变库存扣减、资金核销、审批和报表统计规则。

首页数据看起来不对先查哪里？

先确认组织和账套是否正确，再按模块回到源单核对，例如库存看库存流水，欠款看客户或供应商对账，审批看审批中心。